ALMERÍA.- Cajamar Caja Rural ha completado con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 750 millones de euros a un plazo de cinco años y a un precio de colocación del 3,764 por ciento, según ha indicado la propia entidad.
La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales
otorgan a Cajamar con una respuesta "muy positiva" tanto a nivel de
inversores internacionales, con un 71,5 por ciento de la demanda como
nacionales, que representaron el 28,5 por ciento restante.
Se trata de la segunda operación de este tipo que Cajamar ha
realizado en 2013 en el mercado mayorista. En la primera, el pasado mes
de mayo, también de cédulas hipotecarias, fueron 500 millones de euros
los que se colocaron.
La fortaleza de la demanda de las cédulas hipotecarias de Cajamar,
con peticiones de inversores que han superado los 1.000 millones de
euros, ha permitido rebajar el precio de las cédulas a un diferencial de
114 puntos sobre el soberano del Reino de España al mismo plazo.
Cajamar ha valorado la buena acogida que ha tenido la emisión y la
rapidez con la que ha sido colocada, lo que a juicio de la entidad
demuestra la "confianza" de los inversores europeos en Cajamar; "una
confianza que viene avalada por la buena gestión de los activos de la
entidad, así como por los prudentes controles del riesgo y por la
calificación otorgada por las agencias de rating a esta operación".
Para llevar a cabo la operación, la entidad ha recurrido a los
servicios de Crédit Agricole, Nomura, Santander y Société Générale.
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